GSYİH (Milyon $) – 2.328.028
KBGSYİH ($) – 39.580
Büyüme Oranı (%) – 0,7
Nüfus – 58.819.000
Yüzölçümü (km²) – 301.338
Başkent – Roma
Kaynak: IMF, Nisan 2024
Avrupa’nın 4. dünyanın 8. büyük ekonomisi olan İtalya, Avrupa Birliği’nin kurucu üyesidir. Ülke aynı zamanda ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Japonya ve Rusya ile birlikte G8 adı verilen sanayileşmiş ülkeler grubuna dahildir.
İtalya ekonomisinde imalat sektörü çok güçlüdür. Ülke, imalat sektöründe son 30 yıldır Avrupa’nın 2., dünyanın 6. büyük üreticisi, imalat sektörü ihracatında dünyada ticaret fazlası veren 5. ülkesidir. Ana sanayiler arasında otomotiv, gemi yapımı, kimyasallar, mobilya, giyim ve tekstil, deri eşya ve ayakkabı, gıda prosesi, seramik ürünler, parçalar ve makineler sayılabilir.
Bugün İtalya’da 200’den fazla sanayi bölgesi mevcuttur. Ülke çok çeşitli ihracat yapısına sahip olup, belli başlı sektörlerdeki global rekabet gücü, teknik bilgi üstünlüğü ve yenilikçilik “Made in Italy” markasını oluşturmuştur.
DIŞ TİCARET
İtalya’nın ihracatına bakıldığında, ağırlıklı olarak makine, nakliye ekipmanı, metal ve kimyasallar gibi orta düzey teknoloji gerektiren ürünlerin olduğu görülmektedir. İhracatta AB üyesi ülkelerinin payı 2001’den beri düşmekteyse de bu oran halen %50’nin üstündedir. Almanya, İtalya’nın ihracatında birinci sırada yer almaktadır.
Ülkenin ithalat kalemlerinin başında ise ham petrol, petrol yağları ve gazları, otomotiv ve oto yan sanayi ürünleri, kimyasallar, ilaçlar, mineraller ve demir dışı metaller, makineler ve ekipmanları gelmektedir. İtalya’nın ithalatında AB ülkelerinin payı %60 civarındadır. Almanya İtalya’nın ithalatında da birinci sırada yer almaktadır.
SANAYİ
İtalya’da imalat sanayi sektöründe 511.747 şirket faaliyet göstermektedir. Sanayi sektörüne madencilik, enerji tedarik firmaları ve su tedarik firmaları dahil edildiğinde bu rakam 540.757 bine ulaşmaktadır. İtalya Ticaret Odaları (Movimprese) verilerine göre, İtalya’da kurulu aktif şirket sayısı ise 5.097.617’dir ve bu sayı bir önceki yıla göre %0,82 artmıştır.
İtalya, makina-teçhizat, moda ürünleri, gıda, otomotiv ve ilaç gibi stratejik ve çeşitlendirilmiş sektörleriyle Avrupa'nın ikinci sanayi ülkesidir. 2023 yılı itibariyle İtalyan GSYİH’sinin %16,5'sını temsil eden sanayi sektörü yüksek oranda ihracata yöneliktir. 2023 yılı genel sanayi üretimi yıllık bazda %2,5 oranında bir düşüşle kapanmıştır; takvim etkisinden arındırılmış endeks eğilimi 2023'ün neredeyse tüm aylarında negatif olmuştur. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre 2023 yılında bir önceki yıla göre madencilik sektörü faaliyetleri %4,7 azalırken, imalat sektörü %2,2 ve elektrik, doğal gaz, buhar ve diğer hava dağıtım faaliyetleri ise %5,8 oranında gerilemiştir.
MAKİNE SEKTÖRÜ
İtalya makine sektöründe net ihracatçıdır. 2023’de dünyanın önde gelen makina ihracatçı ülkeleri ve pazar paylarına bakıldığında, İtalya’nın %5,7 pay ile 5. sırada yer aldığı görülmektedir. İlk üçte ise sırayla Çin (%18,3), Almanya (%12,6) ve ABD (%10,3) gelmektedir. 2023 yılı verilerine göre, makine sanayi sektörü ihracatı 101,1 milyar avro ve ithalat ise 42,8 milyar avro olarak gerçekleşmiştir.
İtalya’nın makina sektörü ihracatında yine Avrupa’nın ağırlığı (%56,6) görülmekte ve ardından sırayla Amerika (%20,2) ve Asya (%17) kıtaları gelmektedir. İthalatında ise Avrupa (%72,2), Asya (%21,8) ve Amerika (%5,5) öne çıkmaktadır.
2023 yılı ihracatı ürün bazında incelendiğinde de; kaldırma ve taşıma makine ve ekipmanları (%8,8), diğer musluklar ve vanalar (%7), diğer pompalar ve kompresörler (%7,2) ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. 2022 yılı ithalat verileri ürün bazında incelendiğinde ise, ev tipi olmayan soğutma ve havalandırma ekipmanları; sabit ev tipi klimalar (%11,1), diğer pompalar ve kompresörler (%8), içten yanmalı motorlar (parçalar ve aksesuarlar dahil ve karayolu taşımacılığı ve hava taşıtları için motorlar hariç) (%7,6) ve diğer madencilik, taş ocakçılığı ve inşaat makineleri (aksam ve parçaları dahil) (%7,3) ilk sıralardadır.
2022 yılını %10,7 artışla 55,4 milyar avro ciroya ulaşarak rekorla kapatan İtalyan makina sanayicileri 2023 yılında %2,8 artışla yaklaşık 56,9 milyar avro gelir elde etmiştir. İhracat yükselirken (%5,1 artışla 37,4 milyar avro), gelirler (cirolar) ise iç pazarda %1,5 oranında düşüşle 19,5 milyar avroya gerilemiştir.
Makine sektöründe, Ima, Coesia, Marchesini, Biesse, Cama, Camozzi, Prima Industrie, Salvagnini, Breton gibi isimler İtalyan makina sanayinin temel sütunlarını oluşturmaktadır. Yaşanan krizlere rağmen makine sektörü iyi sonuçlar vermeye devam etmektedir. Sektörde rekabet üzerinde hizmete dayalı yeni iş modelleri ve yeşil ve dijital dönüşüme adaptasyon önem taşımaktadır.
HAVACILIK SEKTÖRÜ
İtalya, havacılık endüstrisinde zengin bir geleneğe sahiptir. En son teknolojiyi köklü bir keşif tutkusuyla birleştiren gelişen bir havacılık ekosistemine sahiptir. İtalya, şirket ve çalışan sayısı açısından AB'de üçüncü sırada yer almaktadır. İtalya'yı diğerlerinden ayıran şey, tasarım hizmetleri, uçak sistemleri, motor üretimi, bileşen üretimi, montaj, bakım ve destek hizmetlerini kapsayan kapsamlı havacılık değer zinciridir.
İtalya, sektördeki şirket ve çalışan sayısı bakımından AB'de 3. sırada yer almaktadır. İtalyan havacılık endüstrisi, büyük sistem entegratörleri, KOBİ'ler ve start-up'lar dahil olmak üzere 198 havacılık şirketinden oluşuyor ve 49.000'den fazla çalışanı ile hem şirket hem de çalışan sayısı açısından AB'de üçüncü sırada yer alıyor.
Avrupa Uzay Ajansı bütçesine en çok katkı sağlayan 3. ülkedir. ESA'nın kurucularından biri olan İtalya, aynı zamanda bütçesine en büyük üçüncü katkıda bulunan ülkedir. 2024 yılı için İtalya'nın katkısı, toplam bütçenin %17'sini temsil eden 881,2 milyon avro tutarındadır. Ayrıca İtalya, şirketleriyle birlikte çok çeşitli ESA misyonlarına ve programlarına aktif olarak katılmaktadır.
İtalyan şirketleri, üniversiteleri ve araştırma merkezleri ulusal ve uluslararası araştırma programlarına aktif olarak katılmaktadır. İtalya, Havacılık ve Uzay Mühendisliğindeki atıf sayısına göre AB'de 3. ve dünya çapında 7. sırada yer almaktadır. Aynı zamanda Uzay ve Gezegen biliminde AB'de 3. ve dünya çapında 5. sırada yer almaktadır.
İtalya, yabancı havacılık şirketleri ve yatırımcılar için ideal bir destinasyondur. Sağlam bir endüstriyel temel, kilit endüstri oyuncularının, güvenilir tedarikçilerin ve potansiyel endüstriyel ortakların varlığını sunar. Ülke, yüksek düzeyde araştırma ve geliştirme, vasıflı bir işgücü ve benzersiz araştırma ve test altyapısına sahiptir.
Airbus, Dassault Systems, OHB İtalya, Nanoracks ve Terran Orbital gibi birçok yabancı şirket, ticari faaliyetleri ve ortaklıkları için İtalya'nın potansiyelini fark etti.
Kaynak: www.investinitaly.gov.it
OTOMOTİV SEKTÖRÜ
İtalyan otomotiv endüstrisi, üretim hacminde küresel olarak altıncı sırada yer alarak Avrupa sahnesinde önemli bir oyuncu olarak yer alıyor. Yalnızca 2022'de, dünyanın toplam üretiminin %1'ini oluşturan 796.394 araç üretti. Bunların %60'ını binek araçlar, %40'ını ticari araçlar ve sadece %0,1'ini otobüsler oluşturdu.
Hafif araç üretiminde 2023'te 770.000'e hafif bir düşüşe rağmen, tahminler on yılın sonunda 870.000'e bir toparlanma olduğunu gösteriyor. Özellikle, Iveco, İtalya'daki ağır vasıta pazarında, özellikle de kamyon üretiminde, şaşırtıcı bir şekilde %90'lık bir paya sahiptir.
2023 yılında hafif ticari araç pazarı 195.618 adet ile %22,5'lik bir büyümeye işaret ediyor. 2021 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında ise büyüme yüzde 6,7 seviyesinde.
2023 mali yılında ağır kamyon pazarı için kayıtlar %11,4 artışla 28.623'tür. 2021 yılının aynı dönemine göre büyüme +%13 oldu.
Otobüs sektörü 2023 yılında en yüksek büyümeyi +%55,9 ve 5.140 yeni araç ile kaydetti. Kayıtlardaki artış, PNRR, hareketlilik için Tamamlayıcı Fon ve Sürdürülebilir Hareketlilik için Ulusal Stratejik Plan ve çeşitli yerel fonların fonları sayesinde gerçekleşiyor. Son 20 yılın en yüksek tescilleri bu pazarda kaydedildi.
Kaynak: www.anfia.it
DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ
İtalya'nın 2024 yılındaki demir ve çelik endüstrisi yaklaşık 35,3 milyar Euro değerinde. Sektör, son yıllarda bir düşüş gördü ve pazar büyüklüğü 2019'dan 2024'e kadar %2,6'lık bir bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) küçüldü. Ancak, önümüzdeki beş yıl içinde beklenen büyüme işaretleri var.
İtalya'nın demir ve çelik üretimindeki kilit oyuncular arasında ArcelorMittal SA, Voestalpine AG ve Thyssenkrupp Steel Europe AG gibi büyük küresel şirketler yer alıyor. Bu şirketler pazarda önemli bir paya sahiptir ve ArcelorMittal önemli bir farkla en büyüğüdür.
Üretim açısından, İtalya 2024 yılında üretimde keskin bir düşüş yaşadı. Ağustos 2024'te çelik üretimi Temmuz ayına göre %54,7 düşerek 764.000 ton üretim gerçekleştirdi. Bu düşüş, azalan küresel talep ve yüksek enerji maliyetleri dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlanıyor. İtalya, Ocak-Ağustos 2024 döneminde bir önceki yıla göre %5,2 düşüşle 13,3 milyon ton çelik üretti.
Bu zorluklara rağmen, sektörde faaliyet gösteren 1.800'den fazla işletme ile sektör, İtalya ekonomisi için çok önemli olmaya devam ediyor. Uzun vadeli görünüm, hem iç hem de dış talebin desteğiyle potansiyel toparlanma ve büyümeye işaret ediyor.
